Thomas Daniels
Gemini, sàn giao dịch tiền điện tử do Cameron và Tyler Winklevoss sáng lập, đã chính thức nộp đơn xin chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), với mục tiêu huy động tới 317 triệu đô la. Công ty đã công bố kế hoạch này trong mẫu S-1 nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), định vị mình là một "công ty tăng trưởng mới nổi" theo luật chứng khoán liên bang.
Hồ sơ nêu rõ việc phát hành 16.67 triệu cổ phiếu phổ thông loại A, dự kiến với giá từ 17 đến 19 đô la một cổ phiếu. Nếu được đăng ký đầy đủ, đợt IPO của Gemini có thể định giá công ty ở mức khoảng 2.22 tỷ đô la, theo Reuters. Cổ phiếu sẽ được niêm yết trên Nasdaq Global Select Market với mã chứng khoán GEMI.
Các công ty bảo hiểm lớn của Phố Wall tham gia
Đợt chào bán này được hỗ trợ bởi các tổ chức tài chính hàng đầu. Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley và Cantor sẽ đóng vai trò là đơn vị bảo lãnh phát hành chính. Các đơn vị tham gia khác bao gồm Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company, Rosenblatt và Stifel. Các đơn vị đồng quản lý như Academy Securities, AmeriVet Securities và Roberts & Ryan cũng sẽ hỗ trợ giao dịch.
Các nhà bảo lãnh phát hành nắm giữ quyền chọn mua tối đa 30 triệu cổ phiếu bổ sung và 2.4 cổ phiếu phổ thông Loại A trong vòng 103,652 ngày với giá IPO, chưa bao gồm chiết khấu và hoa hồng. Tuy nhiên, Gemini nhấn mạnh rằng họ sẽ không nhận được tiền từ việc bán cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu.
Tình trạng công ty tăng trưởng mới nổi
Gemini nhấn mạnh tiêu chuẩn của mình là một công ty tăng trưởng mới nổi, một danh hiệu theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Tình trạng này cho phép công ty tận dụng các yêu cầu công bố thông tin giảm bớt, bao gồm việc chỉ nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán trong hai năm và không cần cung cấp thông tin chi tiết về thù lao của ban điều hành.
Cuộc trao đổi nêu rõ:
“Chúng tôi đủ điều kiện là 'công ty tăng trưởng mới nổi' theo định nghĩa tại Mục 2(a)(19) của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Do đó, chúng tôi dự định dựa vào các miễn trừ đối với một số yêu cầu công bố thông tin áp dụng cho các công ty khác.”
Dòng thời gian và bối cảnh
Hồ sơ công khai này được nộp sau khi Gemini nộp bản dự thảo đăng ký bí mật vào tháng 5, một động thái cho phép công ty giữ kín các thông tin tài chính nhạy cảm trong quá trình xem xét quy định ban đầu. Thông báo được đưa ra ngay sau khi Circle, đơn vị phát hành stablecoin USDC, bắt đầu giao dịch trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York vào ngày XNUMX tháng XNUMX.
Đợt IPO của Gemini đánh dấu một bước tiến quan trọng khác trong nỗ lực rộng rãi hơn của các công ty tiền điện tử nhằm thu hút sự chú ý trên thị trường vốn Hoa Kỳ, cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư bất chấp tình hình bất ổn của ngành.
